Plano Início da Jornada
O objetivo é montar uma estratégia personalizada para que consiga dar seu ponta pé inicial.
Este é o plano ideal para você que busca como dar os primeiros passos rumo a sua independência financeira, começando a ver seu dinheiro trabalhar para você.
O objetivo é montar uma estratégia personalizada para que consiga dar seu ponta pé inicial.
Iremos juntos identificar o seu perfil, seus objetivos e sonhos, qual seu momento financeiro atual (possui ou não dívidas, financiamentos, poupança, etc.) para criar o seu planejamento, trazendo conhecimento e orientação.
Estamos aqui para te ajudar!
Etapas do plano:
Aceitando esta proposta, lhe enviaremos um questionário para entendimento do seu nível de conhecimento sobre o tema, seu perfil de investidor e objetivos pessoais. Nessa etapa o foco será obter o máximo de informações possíveis sobre você e como lida atualmente com seu dinheiro para entender quais são suas expectativas e com isso agregar às recomendações futuras.
Após o preenchimento e devolução do questionário, faremos a análise e já agendaremos a nossa primeira reunião. O propósito será conversar sobre os pontos respondidos. Muito importante este bate papo inicial para que possamos alinhar as expectativas e quais serão as estratégias que adotaremos para elaboração do seu plano. Esta reunião terá a duração estimada de 1h.
Agora é com a gente! Vamos elaborar seu plano exclusivo traçando o caminho para atingir seus objetivos, partindo da sua situação atual. Vamos providenciar as informações que você precisa conhecer, sugerir os tipos de investimentos adequados e mudanças nos respectivos ativos aplicados (caso possua). Com uma visão imparcial, desenharemos os passos seguintes para o seu desenvolvimento e de seus investimentos. Nesse plano sempre incluímos uma simulação de evolução patrimonial detalhando o potencial da sua carteira no longo prazo.
Obs.: Podendo levar até 12 dias úteis para ser finalizado.
Apresentação do Plano - iremos lhe apresentar seu novo plano, de forma online ou presencial. Apresentaremos e discutiremos todo o passo a passo e qual o plano de ação sugerido.
Mão na massa. O Plano foi discutido, dúvidas esclarecidas, agora é com você! Execute o plano conforme discutido.
Nesta etapa podemos dar estes primeiros passos juntos te apoiando, se achar necessário, para poder seguir com as sugestões do relatório (Ex. : escolha e cadastro em corretora, primeiro investimento, etc).
Após o recebimento do novo plano, terá 15 dias para colocá-lo em prática (sim, 15 dias!!!! Para que adiar a construção de seu plano, então bora evitar a procrastinação).
Ficamos a disposição para dúvidas durante os 15 dias após o recebimento do seu plano! Nesse sentido fique à vontade para entrar em contato diretamente com a gente e tirar dúvidas sobre a execução do planejamento. Estaremos a disposição para sanar eventuais questionamentos pelo nosso grupo de WhatsApp.
Com a estratégia definida e clara para você, podemos acompanhar contigo a sua execução no plano.
Conheça nosso plano A Jornada Continua.
