Plano Investimento Pontual
O Objetivo é buscar a melhor alocação deste recurso pontual dentro de seu objetivo atrelado ao seu perfil.
Este é o plano mais adequado para você que tem um dinheiro único (não havendo recorrência de aportes) e quer alocá-lo com maior eficiência.
O objetivo é buscar a melhor alocação deste recurso pontual dentro de seu objetivo atrelado ao seu perfil.
Faremos assessoria para escolha da(as)s mais adequada opção de investimento dentro do seu objetivo, balanceando a rentabilidade, risco e liquidez.
Etapas do plano:
aceitando esta proposta marcaremos a nossa reunião para alinhamento da estratégia que será adotada em conjunto com você. Essa reunião poderá ser feita através de videoconferência ou presencial. Iremos buscar entender seu objetivo com este recurso além de entender seu perfil como investidor, e geralmente tem duração aproximada 1 hora.
Agora é com a gente! Vamos elaborar um relatório exclusivo com nossa(s) sugestão(ões) de investimento para o valor determinado.
O prazo para a entrega desse relatório dependerá do grau de complexidade, podendo levar até 7 dias úteis para ser finalizado.
Finalizado nossa análise iremos marcar uma nova reunião para a entrega do relatório de sugestão de investimento. Nesta reunião iremos explicar com detalhes o proposto e cobrir algum gap de conhecimento quanto ao conteúdo sugerido.
Mão na massa. O Plano foi discutido, dúvidas esclarecidas, agora é com você! Execute o plano conforme discutido.
Nesta etapa podemos te apoiar se achar necessário para poder seguir com a sugestão (Ex.: escolha e cadastro em corretora, primeiro investimento, buscar o investimento na plataforma, etc).
Ficamos a disposição para dúvidas! Nesse sentido fique a vontade para entrar em contato diretamente com a gente e tirar dúvidas sobre a execução do planejamento.
Com a estratégia definida e clara para você, podemos acompanhar contigo a sua execução no plano.
Conheça nosso plano A Jornada Continua.
